2022年中國(guó)跨境物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告（附下載）

2022年世界經(jīng)貿(mào)格局劇變，供應(yīng)鏈危機(jī)引發(fā)供需矛盾，線(xiàn)上線(xiàn)下零售格局加速重構(gòu)，品牌出海吸引各路玩家入局。疫情反復(fù)、地緣沖突、貨幣通脹、油價(jià)飆漲、脫碳成本、去全球化等因素都在史無(wú)前例地共同影響著全球供應(yīng)鏈。舊平衡已被打破，新秩序正在建立，當(dāng)下中國(guó)跨境物流在跌宕起伏中不斷成長(zhǎng)，在時(shí)代大變局中突破與重構(gòu)。跨境電商物流行業(yè)現(xiàn)狀如何？未來(lái)是否可期？

近日，探跡大數(shù)據(jù)研究研究發(fā)布《2022年中國(guó)跨境物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，通過(guò)大數(shù)據(jù)洞察中國(guó)跨境物流現(xiàn)狀，揭秘行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，本報(bào)告基于數(shù)據(jù)分析，有以下核心觀點(diǎn)：

1、疫情背景下，海外倉(cāng)模式最具潛力，中歐班列逆勢(shì)上揚(yáng)，未來(lái)市場(chǎng)份額直線(xiàn)提升

2、從資源分散向資源整合轉(zhuǎn)變，跨境物流逐步向一體化供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)變

3、賣(mài)家品牌化、個(gè)性化需求推動(dòng)跨境物流朝專(zhuān)業(yè)化、數(shù)字化和多樣化方向發(fā)展

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)，營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化成為腰部企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)

5、存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，精細(xì)化客戶(hù)運(yùn)營(yíng)能力將成為跨境物流服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)制勝關(guān)鍵

01 跨境物流競(jìng)爭(zhēng)格局重塑

跨境電商賽道爆發(fā)帶動(dòng)了跨境物流發(fā)展，2021年中國(guó)跨境物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2萬(wàn)億，究竟中國(guó)當(dāng)下跨境物流行業(yè)形勢(shì)如何？產(chǎn)業(yè)鏈如何劃分？競(jìng)爭(zhēng)格局如何？

行業(yè)企業(yè)總量變化

行業(yè)服務(wù)企業(yè)增量于2021年達(dá)到峰值

探跡大數(shù)據(jù)顯示，跨境電商物流行業(yè)企業(yè)總量在2017年到2020年成緩慢上升趨勢(shì)，年增長(zhǎng)速率在10%左右，自疫情爆發(fā)后，跨境電商需求激增，帶動(dòng)跨境電商物流企業(yè)增速達(dá)到新的峰值，增長(zhǎng)率達(dá)到11.82%，截止2022年Q2,跨境物流企業(yè)總量已接近14萬(wàn)，預(yù)計(jì)在2022年迎來(lái)大爆發(fā)。同時(shí)，注銷(xiāo)企業(yè)持續(xù)增加，2022年出現(xiàn)了注銷(xiāo)峰值，由此趨勢(shì)可以推測(cè)，未來(lái)幾年隨著更多新企業(yè)紛紛涌入，行業(yè)將進(jìn)入洗牌期。

行業(yè)地區(qū)分布情況

需求方市場(chǎng)萎縮，沿海地區(qū)仍有較大發(fā)展?jié)摿?

基于探跡拓客的精準(zhǔn)篩選模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，截至2022年有跨境電商需求的企業(yè)數(shù)量超過(guò)52萬(wàn)家，從近五年跨境物流需求方新增注冊(cè)企業(yè)變化情況可以看出，跨境電商物流需求方企業(yè)總量每年在遞減，說(shuō)明增量市場(chǎng)在萎縮。

在地域分布上，跨境物流企業(yè)以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務(wù)企業(yè)數(shù)量占比分別為30.2%、14.2%和11.9%，總計(jì)超過(guò)56.3%。廣東、浙江、江蘇三地有跨境物流需求的企業(yè)數(shù)量占比前三，與提供跨境物流服務(wù)的企業(yè)地域分布有一定差異。福建、浙江、江蘇等沿海城市跨境電商物流企業(yè)依然能挖掘較多市場(chǎng)商機(jī)，是物流服務(wù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)首選地。

行業(yè)發(fā)展情況

行業(yè)分散，整體毛利偏低但仍有提升空間

從行業(yè)注冊(cè)資本數(shù)據(jù)來(lái)看，注冊(cè)資本在500萬(wàn)-1000萬(wàn)的企業(yè)占比比較多，達(dá)到46.75%，也不乏注冊(cè)資本在1億元以上的龍頭企業(yè)。

據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)相關(guān)研究觀點(diǎn)認(rèn)為，結(jié)合營(yíng)收水平來(lái)看，截至2021年底，跨境物流領(lǐng)域年?duì)I收過(guò)億的企業(yè)依然有上千家左右，跨境物流行業(yè)目前仍然處于較分散的格局，集中度整體偏低。從行業(yè)TOP30企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，大部分集中在10億元至50億元的營(yíng)收區(qū)間內(nèi)，使得TOP30呈現(xiàn)明顯的中間大，兩頭小的橄欖狀分布。

當(dāng)我們把目光投射到跨境電商物流市場(chǎng)整體的時(shí)候，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，相對(duì)于如此龐大的市場(chǎng)容量，TOP30企業(yè)的營(yíng)收體量?jī)H僅占據(jù)冰山一角。冰山下的數(shù)以萬(wàn)計(jì)的中小企業(yè)營(yíng)收仍有較大提升空間。由于持有運(yùn)力資源的莊家及次級(jí)貨代層層加價(jià)，信息不透明，以及行業(yè)效率不高，導(dǎo)致成本居高不下，行業(yè)毛利率較低。隨著B(niǎo)2C跨境電商發(fā)展，縮短鏈路、提升效率、通關(guān)便利化等，將會(huì)帶來(lái)明顯成本優(yōu)化，因此毛利仍有提升空間，行業(yè)存在重組機(jī)會(huì)。